안녕하세요! 리프리입니다.
오늘은 제가 실제로 사용하는 '키움증권 ISA 계좌 전용 자산 관리 대시보드' 양식을 공유하려 합니다.
복잡한 건 딱 질색이라, 핵심만 직관적으로 보이게 만들어봤습니다.
1. 왜 엑셀(구글 시트)인가?
MTS(증권사 어플)도 좋은데 굳이 왜 시트를 쓰냐고요? 이유는 간단합니다. '내 입맛대로' 볼 수 있으니까요.
- 통합 관리: 여러 종목을 한 화면에서 직관적으로 파악
- 실시간 연동: 네이버 금융 크롤링 방식을 적용하여 체크박스 클릭 한 번으로 최신 시세를 불러옵니다.
- 목표 관리: 내가 설정한 목표 자산 대비 달성률을 시각적으로 확인
증권사 어플은 그들이 보여주고 싶은 걸 보여주지만, 이 시트는 내가 봐야 할 것만 보여줍니다.
2. 대시보드 특징
백문이 불여일견. 실제 구동 화면입니다. 눈의 피로를 줄여주는 다크 모드에, 중요한 수치만 형광색으로 하이라이팅 했습니다.
- 목표 달성바(Progress Bar): 목표 자산(예: 1억)까지 몇 % 달성했는지 붉은색 바가 시각적으로 압박(?)합니다.
- D-Day 카운트: ISA 계좌 만기일까지 남은 시간을 일(Day) 단위로 셉니다. 시간이 흐르는 게 눈에 보여야 긴장하게 되죠.
- 자동화: 종목 코드만 넣으면 현재가, 평가금액, 비중이 알아서 계산됩니다.
숫자가 눈에 보여야, 행동이 바뀝니다. 막연히 "부자 되고 싶다"가 아니라, "목표까지 46% 남았구나"를 인지하는 게 투자의 시작입니다.
3. 사용 방법 (핵심 요약)
복잡한 수식은 제가 다 짜뒀으니, 여러분은 숟가락만 얹으세요. 사용법은 아주 직관적입니다.
- 기초 데이터 입력: 목표 자산 금액과 ISA 만기일, 계좌번호를 적습니다.
- 종목 세팅: 네이버 금융에서 확인한 **'6자리 종목코드'**와 보유 수량을 입력하세요.
- 시세 업데이트: 시트 상단의 [새로고침] 체크박스를 켰다 끄면 최신 가격을 긁어옵니다. (로딩에 1~2초 소요)
⚠️ 자세한 설정법은 '메뉴얼'을 참고하세요!
블로그 글이 길어지는 것을 방지하기 위해, 상세한 입력 가이드와 주의사항은 PDF 설명서로 따로 정리해 두었습니다. 양식을 다운로드하시면서 첨부된 키움증권 ISA 전용 포트폴리오 사용설명서.pdf 파일을 꼭 읽어주세요!
(초기 설정부터 주의사항까지 꼼꼼하게 적어두었습니다.)
"기록하지 않는 것은 관리되지 않는다."
피터 드러커의 말입니다. 경영에만 통하는 말이 아닙니다. 내 지갑 사정도 똑같습니다.
내 자산의 상태를 매일 기록하고 체크하십시오. 이 시트는 단순 정보 관리용이지만, 여러분의 투자를 대하는 태도를 바꿔줄 겁니다.
이 시트 하나가 여러분의 경제적 자유를 당겨줄 작은 나침반이 되길 바랍니다.
도움이 되셨다면 '공감'과 '구독' 부탁드립니다. 여러분의 경제적 자유를 진심으로 응원합니다.
구글 시트 링크 : https://docs.google.com/spreadsheets/d/1wZxtcBtQmdWnCovYfslZH-JZ2JALSkuxIlsCFRRvM-Y/copy?gid=0#gid=0
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